В мире Хэллоуин, наполненном страхами и кошмарами, обитают мертвецы, уродливые создания и чудовища, которыми правит король ужасов Джек Скеллингтон. Однажды под Рождество Джек случайно оказывается в городе Рождества и открывает для себя, что где-то существует радость, добро и веселье. Ему невероятно захотелось испытать это чувство — дарить людям счастье — и он похищает Санта Клауса, заняв его место.
Однако, пытаясь перенять роль Санты, Джек сталкивается с неожиданными трудностями. Его попытки принести радость оборачиваются хаосом, ведь его природа — создавать страх, а не веселье. В итоге он понимает, что каждое царство имеет своё предназначение, и настоящая магия Рождества принадлежит только Санта Клаусу.
