Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый шаг отзывается эхом тревоги. Слухи о запретном рейве у мавританской грани становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном мире, где реальность переплетается с мифами.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в зеркало их внутренних переживаний — страхов, терзающих душу, и хрупких надежд, что теплятся в сердце. Надвигающаяся угроза апокалипсиса заставляет отца с сыном балансировать на острие между светом и тьмой, где каждый выбор может привести либо к спасению, либо к окончательной потере.
